分析师看LED的下半场-成长的市场哪里来？

简介：

大家好，别来无恙，在进入正题前，先来段约莫五百字的呻吟。

LED市场在数年价格战的激烈翻搅后，传统的“大产值市场”--“背光”与“照明”，已沦为名符其实的“大屠杀市场”，还能在血海中屹立含笑的，要嘛有丰沛的内需、要嘛靠政策补助，不然就是有威风的下游绑桩，技术差异?价格差不多的时候还能坐下来琢磨琢磨吧，但当价差是两三成甚至一半时，“品质”两个字喊得再大声，都比不上铿锵有力的一句“性价比”。

照明无庸置疑是中国的战场，背光嘛虽未然而亦不远矣，对于非中国的LED制造商来说，早有“闻照明色变，望背光掬泪”的感慨，可就算LED经济价值铁了心要萎缩下去，在产业、国防、能源等环节的战略价值还是不言可喻啊!于是在激光大未来成真以前，放弃LED几乎等于放弃“光的价值链”，在那纯然的商业动机背后，自然有千丝万缕的纠结缠绕着。

商战本不等于技术战，“把技术做好就会有市场”是高尚的情怀、是纯洁无瑕的工匠精神，是热爱科学的好孩子都应该用力守护的价值，但是孩子们有一天会长大，会困惑、会迷惘，会发现励志故事的背后，有远远不成比例的殒落，然后在心灵饱受折磨后，领悟了市场社会学的第一堂课：在商场，只有“高明”，没有“高尚”。(也许孙子兵法可以成为文科理科的共同必修，让年轻人从学术走入实务战场时，只消受点皮肉伤，不需动辄付出断手断脚的代价。)

史诺的唠叨到此告一段落，但全球LED制造者的呻吟还看不到尽头，为了止痛，市场专家们推出了剂量不一的特效药，成分不外乎“VLC”、“车用”、“特殊照明”、“UV/IR”、“小间距”以及“Micro LED”，这些特效药有作用时间跟作用范围的差异，共同点是成长能量与想像空间很大，那怕最后只能喷发一两个，都可能成为LED下半场的嘉年华。

那，CSP LED呢?史诺还是得说：“CSP是制造工法的演进，非市场应用的创新”。CSP本是制造流程的整合、精致化、效率化，除了做为LED maker技术实力的展演外，实务的商业价值还是回到“效率”、“稳定性”和“成本”，而这三个特性放在一起等于什么?没错，千言万语一句话：“性、价、比”。当未来某一天，不懂技术的消费者也能感受CSP带来的改变时，八成只意味着一件事---“CSP与传统封装的系统成本相比，更便宜了!”

所以，与其把CSP定位成开拓新市场的武器，不如务实一点，视为下个阶段性价比竞赛的防具。若需要更直接的证据，建议观察业务们都怎么推CSP吧!

那么，到底什么是产值的解药?什么是产值的吗啡?当然，我没有准备标准答案(今天不当预言帝，准备发射飞弹的读者请放下屠刀，手插口袋)，但是我们可以透过对市场成长的客观了解，找到更明确的可能性与方向感。

典型的成长型市场有两种，用白话到不行的话说，一个是新创市场，一个是替换市场：

(1)新创市场

顾名思义，新创市场就是无中生有，创造出新的需求。

这种市场的造梦期是充满感性与想像力的，故事张力足以让消费者与投资者澎湃，而经过好长的酝酿期后，市场落地了，同时伴随着破坏式创新，创造出非常巨大的成长能量，所以也是最难预测的市场，如AR/VR、IOT、机器人、AI都属于这类型的典型范例，如果各位去查询新创市场的预测，会发现各家研究机构的预测数字差异极大，甚至会跨一个至数个order，证明了这类型市场的高度不确定性。

而且一个巨大的潜在商机出现，成长速度也会成为众所瞩目的焦点，前进的太慢会造成投资泡沫，因为市场对好的故事会给予超额的期待;前进的太快则会造成产业的阵痛，因为新市场出现往往伴随着旧市场的消失，整个汰换过程时而以比较迂回的方式串联，史诺以后有机会谈总经时再深入解释。

简单说，新创市场的诞生，是人类生活阶段演进的象征，也是经济活动重新架构的里程碑。对LED来说，与感测、显示相关的市场都蕴含着机会，而VLC这种类型是非常特殊的存在，可归属为智慧照明加值的一环，既不是单纯的取代，亦不是纯粹的新产品。

(2)取代市场

取代市场是原本就已经存在的市场，因为需求是已知的，市场容量很好估，进入市场的策略也相对明确的多。取代市场的出现，除了说了两百次的性价比升级外，LED做为取代性光源，其form factor与光谱特性，能延伸出许多独特的附加价值，或是拓广其应用范围。LED在背光市场取代CCFL、在照明市场取代荧光灯，都是非常具有代表性的例子。

图：电视是既有市场，OLED需在其中寻找新创价值与衍生成本的平衡点

要注意，并非所有成长市场都是简单的二分法，一个新产品概念的诞生，可能同时蕴含取代价值与新创价值，以LED取代CCFL为例，取代的价值是成本、寿命与环保，创造的价值则是广色域与Local Dimming，新创价值的实质效用越高，取代过程的“可容忍价差”也越高，越有益于替代过程的加速。

有了上述基本认知后，我们已经从市场预测的初级班毕业了，下次再会时，我们选个主题，来深入检视LED的下半场吧，史诺姑且来个大胆预测，下次的主题…可能…是…不可见光(吧)!

“史诺，MOCVD贵吗?下半场看俏的话我们也来买几台吧!”

山姆笑的好天真，仿佛把MOCVD想成了印钞机。

“嗯…以前我觉得很贵，最近突然感觉不贵了。”

“真的?!因为大降价吗?”

“因为川普跟习主席优雅地喝个茶，就随手扔了十台MOCVD。”

“丢掉?”

“对，砰---的一声，丢掉了。”

图：4/13凌晨美国投在阿富汗的炸弹之母MOAB，造价约1600万美金。

MOCVD不贵，真的不贵。

正伟户外照明灯具公司主要生产和销售产品为：高杆灯、路灯、玉兰灯、庭院灯、草坪灯、大型景观灯、太阳能照明装置、风互补照明、园林绿化、高压输变电电杆、交通指示红绿灯灯杆、城市及道路照明施工、照明灯具设计、制造、安装等。如果您有需要或疑问请联系我们。 服务热线：400-000-970 电话：028-84608930 84621749

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美媒：夜间灯光表明中国经济好于官方数据

通过卫星图像看中国经济表现，美国经济学家对卫星图像的夜间灯光数据进行的研究显示，中国经济正以快于官方数据的速度增长。 在西方的舆论界，中国的官方经济数据因欠缺准确性而名声不佳，经常被认为遭到政府尤其是钓名沽誉的地方政府蓄意夸大。但三位来自美国的经济学家表示，实际情况或许与上述说法恰恰相反，中国官方公布的本国经济数据对世界第二大经济体的真实表现是有些...

简介：

通过卫星图像看中国经济表现，美国经济学家对卫星图像的夜间灯光数据进行的研究显示，中国经济正以快于官方数据的速度增长。

在西方的舆论界，中国的官方经济数据因欠缺准确性而名声不佳，经常被认为遭到政府尤其是钓名沽誉的地方政府蓄意夸大。但三位来自美国的经济学家表示，实际情况或许与上述说法恰恰相反，中国官方公布的本国经济数据对世界第二大经济体的真实表现是有些低估的。

这三位经济学家分别是纽约联邦储备银行经济学家亨特·克拉克和马克西姆·平可夫斯基，以及哥伦比亚大学经济学教授夏威尔·萨拉-伊-马丁。他们共同撰写的研究论文与所谓的传统看法截然不同。他们正在利用一种非同寻常的“指标”来衡量中国经济的表现，那就是卫星记录的夜间灯光数据。

这些与夜间灯光有关的数据由美国国家海洋与大气管理局(NOAA)负责维护并对公众开放。在此之前，已经有不少研究指出，夜间灯光的强弱与所在地区的经济活动存在着非常明显的对应关系，例如通过它们能够显示朝鲜和韩国之间的经济差距、非洲村庄的样本以及亚洲金融危机期间该地区的经济波动起伏状况等。研究人员表示，无论是从经济发展水平还是增长速度上来看，夜间灯光都与所在地区的经济活动存在极其密切的联系。

在经过一番分析和计算后，这三位经济学家的发现表明中国经济正在表现良好。三位作家表示，“我们的研究方法显示，在2008年全球金融危机前，中国(GDP)增速曾慢于官方预测值，然后在2008年经历(比官方统计)更小幅度的放慢并在2009年和2010年呈现出(比官方统计)更强劲的复苏，在2011年后又以(比官方统计)更高的速度稳定下来”。

尽管无法确定中国低估其本国经济表现的确切原因，但他们表示这可能是与中国的统计低估本国服务业的增速有关，随着中国经济逐渐发展，服务业将发挥越来越重要的作用。目前，这份研究还属于工作底稿的范畴，尚未受到同行们的审查。

正伟户外照明灯具公司主要生产和销售产品为：高杆灯、路灯、玉兰灯、庭院灯、草坪灯、大型景观灯、太阳能照明装置、风互补照明、园林绿化、高压输变电电杆、交通指示红绿灯灯杆、城市及道路照明施工、照明灯具设计、制造、安装等。如果您有需要或疑问请联系我们。 服务热线：400-000-970 电话：028-84608930 84621749

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接入物联网，智慧照明先起航

只需在手机上点击切换，管理员就能轻松获取路灯所在区域街道实时状况；在APP上输入灯杆广告LED屏的推送内容，无需到现场就能远程完成编辑发布流程……一套依托路灯杆的智慧城市物联网系统，正在杭州建立起来。 记者近日从在杭州召开的中国市政工程协会城市照明专业委员会第十三届五次理事会上获悉，城市照明行业正尝试借助“物联网+”的东风，布局智慧照明。未来几年，以低碳、绿色、节能、环保为核心的城市智慧照明，将逐步取代传统照明，成为城市照明行业新...

简介：

只需在手机上点击切换，管理员就能轻松获取路灯所在区域街道实时状况；在APP上输入灯杆广告LED屏的推送内容，无需到现场就能远程完成编辑发布流程……一套依托路灯杆的智慧城市物联网系统，正在杭州建立起来。

记者近日从在杭州召开的中国市政工程协会城市照明专业委员会第十三届五次理事会上获悉，城市照明行业正尝试借助“物联网+”的东风，布局智慧照明。未来几年，以低碳、绿色、节能、环保为核心的城市智慧照明，将逐步取代传统照明，成为城市照明行业新的增长点。

“杭州市近年提出了智慧城管的顶层设计，为接轨国际名城提前做出布局，我们公司积极响应城管委亮灯办的号召，以绿色照明结合灯杆综合利用为契机，着手打造杭州智慧城市的物联网基础。”会场上，杭州瑞琦有关负责人孙钢成告诉记者，通过用电可视化、变配电系统效率分析、负荷管理、电能管理信息化等大数据手段，实现对电能的精细化、持久化、信息化管理，同时达到节能减排、提高管理水平的目的。

今年3月，由杭州瑞琦建造完成的浙江首个窄带物联网（NB-IOT）智慧照明系统，落户杭州黄姑山路。“2015年杭州市城管委亮灯办在国内第一个成功实现了智慧照明的试点，这是我们在此基础上进一步提升其物联能力的一次尝试。目前该系统集成了照明节能、视频监控、电子屏信息发布、无线WIFI、环境监测、单灯监控、电动汽车充电桩等多项功能，今后更可以衍生出智能井盖、智能停车等新应用，这是行业的风向标。”孙钢成介绍道，接入物联网后，智能照明系统可按需照明，通过实时采集照明数据可实现单灯控制和监测，有效提升了城市照明的管理效益，“通过基于大数据的城市照明管理平台，可再次提升30%以上的节能率。”孙钢成说。

城市智慧照明经过不断的技术创新已成为现实，在未来将迎来一个爆发期。目前，全国各城市目前正加快传统路灯的智能化改造步伐，并向城市智慧路灯不断推进。在杭州市第十二次党代会报告中，就提出深度应用大数据物联网等新技术，加快形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新模式，而智慧照明无疑是符合上述要求的。

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中国那么大 究竟谁在影响美式灯终端市场？

从产品到品牌、从销售到推广，美式灯市场呈现出你方唱罢我登场，“你投入，我出场”，来自终端的真实温度让我们感受到区域市场表现不一。商海沉浮，提起美式灯市场有多“美好”时，商家自是五味杂陈，爱恨参半，到底是坟墓还是宝藏？如何方能笑傲...

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从产品到品牌、从销售到推广，美式灯市场呈现出你方唱罢我登场，“你投入，我出场”，来自终端的真实温度让我们感受到区域市场表现不一。商海沉浮，提起美式灯市场有多“美好”时，商家自是五味杂陈，爱恨参半，到底是坟墓还是宝藏？如何方能笑傲江湖？

华东区

竞争激烈，美式灯厂家扎堆

活跃品牌：米苏、美琅、帝拿、凯撒琳

区域热度：★★★★☆

市场描写

美式灯市场竞争之激烈已蔓延至县级市场，在整个华东市场能明显感受到商家的煎熬与疲惫，但实力商家选择实力品牌确是不争事实，其中杭州、上海、南京等一线城市消费者在选择产品时更加注重品牌知名度，上海米苏与别的专卖店形象都非常统一。不过，与去年同期相比，今年第一季度美式灯的销量略有下滑。目前经营美式灯的商家太多，竞争太激烈，品牌意识不强，价格比拼太残酷，利润空间缩小。今年市场相对难做，竞争可用惨烈来形容。

华南区

做好市场需找准定位

活跃品牌：米苏、帝拿、美瑞帝斯、奢简、儒思

区域热度：★★★★★

市场描写

由于距离厂区较近，市场整体表现依旧惨烈，美式灯专卖店更专注于情景体验式消费，商家十分注重综合实力打造。其中，珠三角地区经销商数量占比最大，其次是粤北地区，粤西和粤东地区分别排第三、第四位。由于华南区域消费能力和对产品品味要求都较高，所以华南地区商家对美式灯发展前景表示看好，对产品款式、设计、研发团队和定位等非常看重。在美式灯行列里，由于同质化产品太多，产品质量与价格参差不齐，会出现大批量伪劣和低廉价格对市场造成冲击。

东北区

灯饰经营讲究，势必掀起“热流”

活跃品牌：富亨、同记、绿豹、诺斯汀

区域热度：★★★★☆

市场描写

东北区经销商约六成主营灯饰类产品，零售占比达70％以上，灯饰类产品三种风格各有千秋，不论是美式、现代还是新中式在当地市场都有各自的粉丝群，旗鼓相当。在当地会有很多美式灯店出现，商家普遍反映，对美式灯饰产品认可度较高，未来将呈逐步上升趋势。如今古镇也有很多灯饰企业开始转型做美式灯，已由原来的树脂改为铁艺到现在的纯铜美式，其见证了市场的变化和流行趋势，势必会在全国掀起一股“热流”。

华中区

渠道越下沉越有味道

活跃品牌：美时·艾菲特、米苏、同记、帝拿

区域热度：★★★★☆

市场描写

华中区经销商主要经营模式以批发为主，占比60％以上，主要灯具市场有13个，商户数主要分布在100－200间。值得一提的是，其以批发方式做零售现象崛起。当地商家对灯饰细分品类愈发细致，部分商家甚至开始定制化市场。未来，华中区美式灯市场十分可观，能明显感受到二、三线市场的蓬勃生机。

华北区

看似一马平川，实则势如破竹

活跃品牌：米苏、美时·艾菲特、帝拿、美瑞帝斯、同记

区域热度：★★★★★

市场描写

华北区美式灯品牌很多，势头很好。各品牌经营主要以优化渠道为主，而不同的品牌拓展、渠道方式均有所不同。从市场产品结构来看，美式灯在北京市场的销售情况较好，北京大品牌价格略高，小品牌趁机刮分现象并不罕见。商家对自身产品信心满满，品牌对销售业绩会持较好态度。

西北区

市场前景光明却需努力

活跃品牌：奢简、富亨、霓赏、臻品

区域热度：★★★☆☆

市场描写

西北地区由于山区居多，物流效率偏低，造成局部区域性灯具市场特征明显。从产品风格来说，美式灯整体变化不大；从品牌表现来看，尚未出现较为眼前一亮品牌，传统经销商渠道、工程渠道、专卖渠道在当地难以动摇。在当地，由于大部分地区经济水平较为落后，消费者普遍缺乏品牌消费意识，因此越便宜的商品越容易走俏，价格的高低很大程度能决定一个品牌在当地的市场占有。

西南区

潜力巨大，不容忽视

活跃品牌：奢简、美时·艾菲特、品宏

区域热度：★★★★☆

市场描写

尽管近年来，传统花灯的国内市场正不断萎缩，但在西南经济欠发达地区，美式灯的生存空间仍较大，灯饰零售商家靠店面面积有效的拉开距离。目前当地大部分商家认为美式灯遇到最大问题是工厂出货周期慢，必须要加大库存。今年美式灯销量仍在不断增长，且成大势所趋。甚至有商家直言，未来会重点在店面广告、微信平台、宣传单页会加大力度，其业务人员渠道维护的推广尤其重要。

透切剖析

美式灯市场主要集结在一些受西方文化熏陶较深的大城市，如上海、北京、杭州、沈阳等，同时有往二三线市场渗透的趋势，势头很好；

美式灯何为火？与消费者越来越追求个性化有关，相较水晶灯的千遍一律，美式灯更富于变化，且简洁清爽，易于清洁；

价格上，厂家间为抢订单，价格拉锯较为严重，下浮幅度较大，对二三线市场渗透有一定助推作用；

现代简约、新中式异军突起，也形成对美式灯挤占压力；

中小型门店大多以散货为主，包括品类混搭，品牌混搭等。

正伟户外照明灯具公司主要生产和销售产品为：高杆灯、路灯、玉兰灯、庭院灯、草坪灯、大型景观灯、太阳能照明装置、风互补照明、园林绿化、高压输变电电杆、交通指示红绿灯灯杆、城市及道路照明施工、照明灯具设计、制造、安装等。如果您有需要或疑问请联系我们。 服务热线：400-000-970 电话：028-84608930 84621749

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